很久以前，有一对青蛙夫妻生了一只小蝌蚪，因为他有一个绝顶聪明的头脑。他出生在充满花草树木的森林池子里，他的朋友是刚出生的小螃蟹和小鱼、小虾。
它们生活的池塘实在太平静，于是有一天，他们打算一起去冒险。走着、走着，突然！草丛微微翻动，跳出一只大熊，叫魔鬼。魔鬼一发现这四只小生物马上伸出他的大爪子，一抓就把小蝌蚪抓起来了。但是好险！小蝌蚪早料到有这种情形，所以已经联络了蜘蛛爷爷在附近布置了天罗地网。魔鬼一展开捕捉行动，立刻就被网子抓住了。但小蝌蚪一行人不会这么残忍地将魔鬼杀害，因此他们跟魔鬼谈个条件，说：“如果你不要再去抓小动物了，我们就放你走。你可以就跟我们一起行动，让我们帮你找东西吃吧！”魔鬼满心感激的答谢之后，就答应了小蝌蚪的要求。
最后，小蝌蚪长大了，变成了青蛙，也生了小孩。它所有的朋友，也都过着美好的生活。
